Бесплатный федеральный номер Юриста 8 (800) 333-45-16 доб. 159
» » Рост рынка онлайн-микрозаймов обрел опережающие темпы

Рост рынка онлайн-микрозаймов обрел опережающие темпы


Темпы прироста совокупного портфеля микрозаймов замедляются второй год подряд, однако все равно остаются высокими, особенно по сравнению со смежными банковскими сегментами. По данным RAEX, в первом полугодии 2015 года портфель МФО вырос на 10%, а портфель необеспеченных банковских кредитов физлицам сократился на 8,5%, кредитов малому и среднему бизнесу - на 7,8%. Как отметил на XIV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности "Микрофинансирование. Версия 2.0. Перезагрузка" управляющий директор RAEX Станислав Волков, поддержку микрофинансовому рынку оказывают переток "отказников" из банков, увеличение обеспеченных займов бизнесу и распространение онлайн-микрозаймов.

Последний сегмент растет быстрее других, в том числе благодаря увеличению клиентской базы за счет повторных заемщиков. По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), за первое полугодие сегмент онлайн-займов "до зарплаты" (PDL) показал прирост выдач более чем в 2 раза, а по отдельным участникам - в 5-10 раз. Хотя в совокупном портфеле МФО PDL по-прежнему остаются самым маленьким сегментом (17%, 45% - потребительские микрозаймы и 38% - микрозаймы бизнесу). По словам управляющего партнера НАФИ Павла Самиева, онлайн-займы будут расти ускоренными темпами и в следующем году, МФО нужно развивать дополнительные сервисы и маркетинговые ходы. "Риск-менеджмент и автоматизация - залог выживания", - отметил он.

Аутсайдером на микрофинансовом рынке стал сегмент займов бизнесу - по данным RAEX, за первое полугодие 2015 года он вырос на 5% против 10% за аналогичный период прошлого года. По словам Станислава Волкова, это связано со снижением деловой активности бизнеса, а также увеличением ставок по таким займам. По данным СРО "МиР", займы на развитие предпринимательства в совокупном портфеле составляли 2,85 млрд руб. по итогам второго квартала, а по итогам третьего квартала снизились до 2,69 млрд руб. Уменьшается и средняя сумма займа на предпринимательские цели - 146,5 тыс. руб. по итогам девяти месяцев этого года (267,5 тыс. руб. - в 2014-м).

Директор СРО "МиР" Андрей Паранич отметил, что средняя сумма займа снижается во всех микрофинансовых сегментах, это связано в том числе с тем, что более рискованным заемщикам стали одобряться меньшие суммы. У ЦБ другие данные: как рассказал руководитель главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ РФ Михаил Мамута, совокупный портфель МФО растет, а количество заемщиков снижается (по сост. на 30.06 на 3 млн заемщиков приходился 61 млрд руб. займов, на 30.09 - 2,7 млн заемщиков и 62,4 млрд руб. займов). Как считает чиновник, это говорит о том, что суммы займа возрастают, что для регулятора позитивный сигнал - рынок становится более сбалансированным. Андрей Паранич такую разницу в цифрах объясняет тем, что СРО "МиР" видит статистику по отчетности своих членов - коммерческих МФО, а регулятор видит рынок в целом, включая некоммерческие МФО.

По данным ЦБ, из 18 категорий микрозаймов в 15 по итогам девяти месяцев года снизилась полная стоимость кредита (ПСК). По словам Михаила Мамуты, регулятор намерен выделить при расчетах ПСК еще один сегмент - POS-займы, по аналогии с банковскими POS-кредитами (т.е. кредитами в точках продаж, на товары и услуги, когда деньги перечисляются не клиенту, а продавцу напрямую). Как рассказал Андрей Паранич, сейчас POS-займы при расчете ПСК отнесены к потребительским займам на срок до полугода и в размере 30-60 тыс. руб. Однако два сегмента отличаются, в том числе по ставкам (у потребительских займов - 200%, у POS-займов - 80%).

В фондировании МФО больше вынуждены опираться на собственные средства. Банки кредитуют их неохотно, в том числе потому, что не понимают, как устроен микрофинансовый бизнес. Нет отлаженных схем, в том числе по оценке рисков МФО. Решить эту проблему должен стандарт кредитования, который СРО "МиР" разработала совместно с Ассоциацией региональных банков. По словам Андрея Паранича, статистики ЦБ банкам для кредитования МФО недостаточно. Им нужно раскрытие информации о том, как принимается решение о выдаче займа, чтобы можно было понять, каких заемщиков и как МФО отбирает. Исходя из этого банк может оценить, насколько рискованного клиента кредитует МФО.

Сами МФО утверждают, что заемщики у них более ответственные, чем в банках, и лучше исполняют свои обязательства, потому что микрозайм для них часто единственный источник финансирования, который они не хотят терять. Доля просрочки старше 30 дней с начала этого года снижается - на 1 января она составляла 33,5% от общего объема выданных займов (данные НБКИ), а на 1 октября - 29,2%. Эксперты объясняют снижение растущими темпами выдачи новых займов, а также перетоком более качественных банковских заемщиков. Впрочем, такой переток фиксируют не все. В некоторых МФО банковских "отказников" вообще нет, в других в основном они представлены бизнесом, который раньше мог брать на предпринимательские цели потребительские кредиты в банках. Также в МФО ушли предприниматели, которым нужно финансирование на участие в тендерах - банки не заинтересованы предоставлять краткосрочные и небольшие по объему займы на такие цели.

Участники конференции обсудили и грядущее разделение рынка на микрофинансовые и микрокредитные организации (первые смогут работать в онлайн-сегменте и привлекать средства физлиц в качестве фондирования, для этого нужно будет иметь капитал не меньше 70 млн руб.). По словам участников рынка, есть МФО, в том числе крупные, которые размышляют о том, что статус микрофинансовой организации им не нужен. Дело не в том, что они боятся ужесточения регулирования, предусмотренного для этой категории МФО, а в том, что не работают в онлайне и не привлекают средства физлиц, поэтому и дополнительная регуляторная нагрузка им ни к чему. Что касается онлайна, разделение рынка не означает, что новых игроков в сегменте не появится, просто "входной билет" станет дороже. По словам Андрея Паранича, ограничиться 70 млн не получится, т.к. нужно еще налаживать систему управления рисками.

Не нашли ответ, задайте вопрос Адвокату onlain бесплатно


Спросить у юриста быстрее, чем искать


Консультация юриста бесплатно по телефону круглосуточно

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.